На балу у демонов

Красавица Маерлин живет в домике у скал и не подозревает о существовании за морем мрачного государства, населенного оборотнями, призраками и вампирами. Но однажды в грозовую ночь у берега терпит крушение корабль. Прекрасный незнакомец, раненный оборотнем, просит у Мерлин помощи. Влюбленной девушке приходиться вступить в схватку с демоном, чтобы его спасти. Она еще не знает, что знакомство заведет ее в далекую страну, где в королевском замке по ночам проходит бал. Гости на нем не люди, а жуткие существа. Но жертва, приглашенная на бал, узнает об этом лишь с наступлением полночи. Маерлин могла бы стать жертвой на этом балу, как когда-то ее мать. Если б не любовь к ней одного из демонов.